Jouw Financiële coaching
Van losse financiële keuzes naar één helder plan voor je vermogen.
Voor professionals die goed verdienen, maar overzicht en samenhang missen. Je krijgt een persoonlijk plan dat laat zien wat prioriteit verdient en welke stappen je kunt zetten. In dit traject nemen we 3-4 uur de tijd (+ uitgebreid voorwerk) om jouw financiële situatie onder de loep te nemen en toewerken naar een slimmere en gezondere financiële situatie. We maken samen een plan om jouw financiële doelen te kunnen halen.
We werken via Zoom (of fysiek in overleg) en aan het einde van dit tracject ben je financieel slimmer en klaar om planmatig naar je doelen toe te werken.
Compleet persoonlijk traject · €499,- inclusief btw
Je hebt financiële mogelijkheden. Maar nog geen duidelijke koers.
Je spaart, belegt, bouwt pensioen op en maakt keuzes voor je woning, gezin en toekomst. Los van elkaar lijken die beslissingen misschien logisch. Maar werken ze ook samen en sluiten ze aan bij wat je werkelijk wilt bereiken? In mijn praktijk zie ik veel vragen voorbij komen:
- Hoeveel spaargeld wil ik als buffer aanhouden?
- Wat past beter bij mijn doelen: sparen, beleggen of extra aflossen?
- Hoe bouw ik gericht vermogen op voor later en eventueel voor mijn kinderen?
- Is extra aflossen verstandig of beperk ik daarmee mijn mogelijkheden?
- Bouw ik voldoende op voor later?
- Laat ik mogelijkheden liggen doordat ik geen duidelijke keuzes maak?
Hieruit ontstaan de onderdelen van jouw financiële coaching
Online intake
Een gerichte vragenlijst over je huidige situatie, doelen en belangrijkste financiële vragen.
Persoonlijke analyse
Ik orden je informatie, signaleer aandachtspunten en bereid relevante keuzes en scenario’s voor.
Vermogenssessie van 90 minuten
We bespreken de samenhang, mogelijkheden en keuzes die voor jouw situatie van belang zijn.
Persoonlijk Vermogensplan
Een helder document met je doelen, uitgangspunten, scenario’s, aandachtspunten en prioriteiten.
Concreet actieplan
Een overzicht van de stappen die je nu en later kunt zetten, in een logische volgorde.
Online vervolggesprek van 30 minuten
We lopen het plan samen door, beantwoorden vragen en scherpen waar nodig de volgorde aan.
Wat het Persoonlijk Vermogensplan je oplevert
1. Overzicht
Je ziet je financiële situatie, doelen en bestaande keuzes in één samenhangend geheel.
2. Richting
Je weet welke onderwerpen prioriteit verdienen en welke afwegingen daarbij horen.
3. Actie
Je hebt een concrete volgorde van stappen waarmee je zelf verder kunt.
Past dit traject bij jou?
Dit past bij jou als je:
- een goed inkomen hebt en vermogen wilt opbouwen;
- spaargeld, beleggingen, pensioen of vastgoed hebt, maar geen concreet plan;
- bewuster wilt kiezen zonder alles zelf te hoeven uitzoeken;
- zelf de regie wilt houden over je financiële beslissingen;
- behoefte hebt aan overzicht, prioriteiten en een concreet plan.
Dit past minder goed als je:
- snelle winst of gegarandeerd rendement zoekt;
- alleen een losse beleggingstip of productadvies wilt;
- wilt dat iemand je financiële beslissingen volledig overneemt;
Na je aanmelding neem ik binnen 48 uur contact met je op.