Van financiële vragen naar een plan dat je kunt uitvoeren.

In vijf heldere stappen brengen we je financiële situatie, doelen en mogelijkheden samen. Je ontvangt geen algemeen advies, maar een persoonlijk plan met duidelijke prioriteiten en concrete vervolgstappen.

Zo werkt het

1. Online intake

Je vult een gerichte vragenlijst in over je huidige financiële situatie, doelen en belangrijkste vragen. Zo krijgen we vooraf helder waar je nu staat en wat je wilt bereiken.

2. Persoonlijke analyse

Ik orden de informatie, breng samenhang aan en signaleer ontbrekende informatie en aandachtspunten. Ook bereid ik relevante keuzes en mogelijke scenario’s voor.

3. Vermogenssessie van 90 minuten

Tijdens de Vermogenssessie bespreken we je doelen, financiële keuzes en de mogelijke routes. We kijken niet naar ieder onderdeel afzonderlijk, maar naar wat deze keuzes samen betekenen voor jouw situatie.

4. Persoonlijk Vermogensplan

Na de sessie werk ik alles uit in een persoonlijk document. Hierin staan je doelen, uitgangspunten, scenario’s, aandachtspunten en heldere prioriteiten overzichtelijk bij elkaar.

5. Actieplan en vervolggesprek

Je ontvangt een concreet actieplan met stappen voor nu en later, in een logische volgorde. In een online vervolggesprek van 30 minuten lopen we het plan samen door, beantwoorden we vragen en scherpen we waar nodig de volgorde aan.

Wat jij na afloop hebt

• overzicht van je financiële situatie en doelen;
• inzicht in de samenhang tussen je financiële keuzes;
• duidelijke prioriteiten voor nu en later; mogelijke scenario’s en aandachtspunten;
• een concreet actieplan waarmee je zelf verder kunt;
• duidelijkheid over wanneer aanvullende specialistische expertise nodig is.

Jij houdt zelf de regie

Het Persoonlijk Vermogensplan helpt je om bewuster en beter onderbouwd te kiezen. Jij bepaalt uiteindelijk welke stappen je zet en wanneer je dat doet. Waar fiscaal, juridisch of gereguleerd financieel advies nodig is, wordt dat duidelijk in het plan benoemd.

Klaar om overzicht en richting aan te brengen?

Het complete traject kost €499,- inclusief btw en bestaat uit de intake, analyse, Vermogenssessie, het Persoonlijk Vermogensplan, actieplan en vervolggesprek.