Persoonlijk vermogensplan
Van losse financiële keuzes naar één helder plan voor je vermogen.
Voor professionals die goed verdienen, maar overzicht en samenhang missen. Je krijgt een persoonlijk plan dat laat zien wat prioriteit verdient en welke stappen je kunt zetten.
Compleet persoonlijk traject · €499,- inclusief btw
Je hebt financiële mogelijkheden. Maar nog geen duidelijke koers.
Je spaart, belegt, bouwt pensioen op en maakt keuzes voor je woning, gezin en toekomst. Los van elkaar lijken die beslissingen misschien logisch. Maar werken ze ook samen en sluiten ze aan bij wat je werkelijk wilt bereiken?
- Hoeveel spaargeld wil ik als buffer aanhouden?
- Wat past beter bij mijn doelen: sparen, beleggen of extra aflossen?
- Hoe bouw ik gericht vermogen op voor later en eventueel voor mijn kinderen?
- Sluiten mijn pensioen, woning en overige vermogen voldoende op elkaar aan?
Het Persoonlijk Vermogensplan brengt deze keuzes bij elkaar, zodat je niet langer per onderwerp beslist zonder het geheel te overzien.
Dit ontvang je voor €499,-
Geen standaardrapport, maar een persoonlijk traject waarin jouw financiële situatie, doelen en keuzes als één geheel worden bekeken.
Online intake
Een gerichte vragenlijst over je huidige situatie, doelen en belangrijkste financiële vragen.
Persoonlijke analyse
Ik orden je informatie, signaleer aandachtspunten en bereid relevante keuzes en scenario’s voor.
Vermogenssessie van 90 minuten
We bespreken de samenhang, mogelijkheden en keuzes die voor jouw situatie van belang zijn.
Persoonlijk Vermogensplan
Een helder document met je doelen, uitgangspunten, scenario’s, aandachtspunten en prioriteiten.
Concreet actieplan
Een overzicht van de stappen die je nu en later kunt zetten, in een logische volgorde.
Online vervolggesprek van 30 minuten
We lopen het plan samen door, beantwoorden vragen en scherpen waar nodig de volgorde aan.
Wat het Persoonlijk Vermogensplan je oplevert
1. Overzicht
Je ziet je financiële situatie, doelen en bestaande keuzes in één samenhangend geheel.
2.Richting
Je weet welke onderwerpen prioriteit verdienen en welke afwegingen daarbij horen.
3.Actie
Je hebt een concrete volgorde van stappen waarmee je zelf verder kunt.
Past dit traject bij jou?
Dit past bij jou als je:
- een goed inkomen hebt en vermogen wilt opbouwen;
- spaargeld, beleggingen, pensioen of vastgoed hebt, maar samenhang mist;
- bewuster wilt kiezen zonder alles zelf te hoeven uitzoeken;
- zelf de regie wilt houden over je financiële beslissingen;
- behoefte hebt aan overzicht, prioriteiten en een concreet plan.
Dit past minder goed als je:
- snelle winst of gegarandeerd rendement zoekt;
- alleen een losse beleggingstip of productadvies wilt;
- wilt dat iemand je financiële beslissingen volledig overneemt;
Klaar voor één helder plan voor je vermogen?
Met het Persoonlijk Vermogensplan breng je je financiële keuzes samen en weet je welke stappen nu en later prioriteit verdienen.
Persoonlijk Vermogensplan
€499,- inclusief btw
Inclusief online intake, persoonlijke analyse, vermogenssessie van 90 minuten, schriftelijk Vermogensplan, concreet actieplan en een online vervolggesprek van 30 minuten.
Na je aanmelding neem ik binnen 48 uur contact met je op.